Mein Beratungskonzept

Persönlich und professionell auf Sie abgestimmt

1. Kennenlernen

Gemeinsame Digitale Analyseerstellung
Erarbeiten Ihrer Ziele & Wünsche

Gerade in diesem Gespräch geht es neben dem Festhalten der finanziellen IST-Situation vor allem darum, Ihre genauen Prioritäten und Vorstellungen herauszufiltern. Nur wenn man sich wirklich mit seinem Gegenüber beschäftigt, ist man in der Lage ein gutes Konzept zu finden.  

2. Auswertung

Konzepterstellung mit modernster Technik

Zunächst erstelle ich eine Risikoanalyse Ihrer bestehenden Situation und überprüfe inwiefern diese aktuell auch abgebildet wird. Daraufhin überprüfe ich alle Bestandsverträge auf Preis/Leistung. Wie passt die IST-Situation zu den Wünschen? Am Ende erfolgt die Erstellung einer Strategie zum Vermögensaufbau.  

3. Konzeptvorstellung

Vorstellung in einzelnen Beratungsterminen

Ein Finanzhaushalt und ein hierzu passendes Konzept ist mittlerweile so komplex, dass dies nicht innerhalb eines Beratungstermins umgesetzt werden kann. Hier nehme ich mir gerne die Zeit, die Themen auf mehrere Gespräche aufzuteilen. Wichtige Entscheidungen sollte man in Ruhe angehen.

4. Expertennetzwerk

Hinzuziehen von Spezialisten bei Bedarf

Man kann nicht in jedem Bereich der Spezialist sein. Daher habe ich Zugriff auf ein Netzwerk von Experten, welche sich auf einzelne Themenbereiche spezialisiert haben, um am Ende dieses Wissen innerhalb eines Konzeptes für ein bestmögliches Ergebnis zu bündeln.

5. Service

Langfristige Betreuung und regelmäßige Status Updates

Prioritäten und Ziele ändern sich im Leben im Verlauf der Zeit. Gerade dabei ist es wichtig einen Ansprechpartner zu haben, der sich mit einem mitentwickelt und darauf achtet, dass es die Finanzstrategie auch macht. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

Das sagen meine Kunden über mich:

  • Meike Leuchtner

    Meike Leuchtner, Inhaberin
    TRUST Promotion GmbH, TRUST Immobilien Management GmbH, TRUST Services GmbH


    Ich arbeite mit Herrn Anders bereits seit 10 Jahren gerne und vertrauensvoll zusammen. Er berät mich nicht nur kompetent in allen Fragen rund um das Thema Altersvorsorge, sondern auch im Hinblick auf Vermögensaufbau mittels Immobilienkäufen oder anderen Investments.

    Darüber hinaus kümmert sich Herr Anders auch um alle Themen, die meine Firmen betreffen. Insbesondere Versicherungen, Altersvorsorge für die Mitarbeiter etc.

    Ich schätze an der Zusammenarbeit besonders den kritischen Blick von Herrn Anders auf die Themen, die mich beschäftigen und seine ehrliche Meinung sowie sein breites Fachwissen.

  • Lukac Branimir

    Lukac Branimir, Leiter Entwicklung Vertikaldynamiksysteme
    Elektronische Fahrwerksysteme GmbH


    Bastian Anders ist für mich und meine Familie die Vertrauensperson in Fragen zu Immobilien, Geldanlagen oder Versicherungen. In regelmäßigen Abständen geht er auf unsere persönliche Situation ein und optimiert unser Portfolio. Darüber hinaus schätzen wir seine freundliche, angenehme und verlässlicher Art sehr.

  • Philipp Silber

    Philipp Silber, Zahnarzt
    Praxis Zahnarzt Silber


    Am meisten schätze ich an unserer Zusammenarbeit sein professionelles, sachorientiertes, nicht verkäuferisches und angenehmes Auftreten. Er ist nicht nur zum Abschluss da, sondern kümmert sich auch begleitend um unsere langfristigen Projekte. Er hört einem wirklich zu und versucht nachhaltige Lösungen zu finden. Dafür vielen Dank!

  • Philipp Silber

    Peter Neumeier, Head of Channel Germany
    Kaspersky Labs GmbH


    Seit mehr als 10 Jahren berät mich Herr Anders rund um die Themen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Versicherungen. In dieser Zeit habe ich ihn als freundlichen und kompetenten Partner in allen Finanzfragen erlebt. Was ich darüber hinaus besonders schätze, ist sein großes Expertennetzwerk, so dass ich mittlerweile auch sämtliche meiner Versicherungspolicen von Herrn Anders und seinem Team managen lasse, da er zu jedem Thema auch abseits seiner eigenen, umfangreichen Kernkompetenzen einen Fachmann zur Hand hat. Das spart nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld, da regelmäßig sämtliche Verträge geprüft und gegebenenfalls auch angepasst werden, sei es weil sich die Rechtslage oder aber auch die persönlichen Umstände geändert haben.

    Bei meinem letzten Umzug beispielsweise war eine kurze Mitteilung der neuen Adresse an Herrn Anders ausreichend und er hat sich umgehend darum gekümmert, dass sämtliche Unternehmen, mit denen ich über ihn einen Vertrag habe, entsprechend informiert wurden.

    Ich kann Herrn Anders daher als professionellen, sympathischen und kompetenten Partner in allen Finanzfragen uneingeschränkt weiterempfehlen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.

  • Markus Drum

    Markus Drum, Inhaber
    Drum´s Augenoptik, Optik Schlierf, Optik Geith, Monaco Optik


    Mit Leidenschaft zur Perfektion ist Bastian Anders ein Finanzberater der über den Tellerrand hinaus schaut. Herr Anders hat für mich und meine ganze Familie immer eine optimale Lösung gefunden, hierfür auch nochmals Danke. Für meine Mitarbeitern ist Herr Anders stets ein kompetenter Ansprechpartner in Sachen Versichungen. Ich kann Herr Anders mit besten Gewissen weiterempfehlen.

  • Alexander Schuster
    Alexander Schuster

    Alexander Schuster, Delivery Director
    Aurea Software, Inc.


    Bastian Anders ist ein ausgezeichneter Finanzberater, der mich stets ehrlich, umfangreich und transparent berät. Herr Anders kennt seine Produkte im Detail, egal ob es sich um die Vermittlung von Versicherungen, die Finanzierung von Immobilien oder die Auswahl der richtigen Kapitalanlage handelt.

    Die Zusammenarbeit macht aufgrund seiner aufmerksamen und persönlichen Art große Freude und schafft Vertrauen für zukünftige Geschäfte.

Empfohlen von:

© Bastian Anders  •  Impressum •  Datenschutz

© Bastian Anders  •  Impressum •  Datenschutz